Trefoil Services

Platforma CRMpro Váš business

Všechny Vaše příležitosti přehledně na jednom místě!

Máme řešení pro Váš obchod – unikátní rozšířený modul CRM na platformě RAYNET s přednastavenými funkcemi.

Můžete začít ihned s naší připravenou šablonou nebo si ji nechat upravit na klíč dle detailní analýzy Vaší firmy, procesů a typu klientů.

Díky našemu nástroji se Vám zvedne do 4 měsíců provizní obrat nejméně o 30 %

Co získáváte?

CRM

Zvyšte produktivitu svého týmu až o 30 %

Obchodní příležitosti

Pomůžeme Vám je najít a pracovat s nimi.

Workflow
obchodu

V jaké fázi je daný obchod a jaké úkoly Vás čekají

Servisní
kroky

Jak dělat servis u klienta efektivně a účinně

Marketing

Díky personalizovaným kampaním si vytvoříte silnější a loajálnější zákaznickou základnu.

Řízení
firmy

Veškeré analýzy a reporty na jedno kliknutí

zjistit více

Náš příběh

Po 20ti letech ve finančním poradenství, kdy máme ve správě již více jak deset tisíc smluv, jsme zjistili, že pokud chceme zajistit kvalitní a pravidelný servis našim klientům a že nám neuteče žádná příležitost, tak že Excely či kombinace několika nástrojů na to již nestačí.

Po dlouhém hledání jsme zjistili, že na trhu vlastně žádný upravený nástroj pro finanční poradce vlastně není. Je mnoho firem a nástrojů, ale každý řeší jen část. Rozhodli jsme se tedy vytvořit vlastní. Po mnoha analýzách a hledání jsme se spojili se společností Raynet a spolu s ní vytvořili šablonu CRM pro finanční poradce a k ní jsme navázali veškeré další funkce.

zjistit více

CRM

upravené pro finanční poradce a reality

Na jednom místě uvidíte všechno a v aktuální podobě.
Odpadne hledání informací na různých místech.
Už vám žádný důležitý termín a tím ani klient neuteče.
Získáte skvělý nástroj pro řízení.
Do modelu lze importovat vaše stávající data.
S importem dat vám pomůžeme.

Obchodní příležitosti

Ukážeme vám, jak vytěžit svůj klientský kmen.
Přednastavíme vám sestavy obchodních příležitostí.
Poradíme řešení pro získání nových akvizic.
Zautomatizujeme přepisování dat z klientských formulářů.
Obdržíte vzorové šablony pro zpracování nabídek i rešerší pro klienty.
Dostanete do ruky nástroj pro řízení a realizaci obchodních příležitostí.

Workflow obchodu

Zajistíme vám inteligentní monitoring stavu obchodů v dané fázi.
Získáte přednastavené šablony úkolů dle segmentů a typu obchodu.
V případě potřeby pro vás workflow upravíme na míru.
Pomůžeme vám standardizovat a zefektivnit vaše obchodní procesy.
Na opakující se dokumenty vám připravíme šablony.

Servisní kroky

Dodáme vám kompletní sadu servisních kroků pro každý segment (pojištění aut, majetku, hypotéky atd.).
Nastavíme hlídání klíčových aktivit (výročí smluv, fixace hypotéky, apod.).
Připravíme vám v systému servisní kroky dle vašich procesů a požadavků.
Systém vám povede evidenci a hlídání požadavků klientů v průběhu smlouvy.
Nastavíme vám tvorba výpovědí pojistných smluv.
Připravíme vám textové šablony pro všechny komunikační kroky.

Marketing

Řízení firmy

Nastavíme vám reporty na provizní obraty a objemy v různých fázích (po segmentech, poradcích, týmech atd.).
Budete mít k dispozici rychlé reporty na jedno kliknutí.
Rychle si zanalyzujete důvody prohry obchodních příležitostí.
Budete mít evidence poradců, makléřů, či jiných pozic dle oboru.

Spokojení klienti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Nunc tincidunt ante vitae massa. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit. Cras pede libero, dapibus nec, pretium sit amet, tempor quis. Fusce wisi. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Pellentesque pretium lectus id turpis. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar.

Jan N.

a mnoho dalších …

Reference

„Velký dík za výraznou pomoc při splnění našeho snu. Přejeme Vám mnoho dalších spokojených klientů.“

Jana M.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Jiří Najman

„Oslovila jsem Trefoil, když jsem se rozhodla pořídit si byt. Ten jsem kupovala prvně a netušila jsem, jaké administrativní kroky mě čekají a zda ze strany realitní kanceláře není náhodou něco v nepořádku. Byla mi přidělena jedna z hypotečních specialistek, která byla nejen velmi milá a plně profesionální, ale se vším ihned pomohla, pracovala i pozdě večer a o víkendech a vždy mě pečlivě informovala o všech nutných krocích a termínech. Ohledně koupi bytu zařídila naprosto vše - přes komunikaci s realitní agenturou, po komunikaci s bankami a pojišťovnami. Nic nebyl problém a vše šlo hladce. Moc doporučuji a stoprocentní spokojenost."

Gabriela Dlouhá

„Dovolujeme si touto cestou vyjádřit maximální spokojenost se spoluprací naší realitní kanceláře se společností Trefoil Consulting, s.r.o., zajišťující hypotéční financování pro klienty naší realitní kanceláře. Na realitním trhu se pohybujeme od roku 2008 a po celou dobu jsme hledali stabilního partnera, který by nám poskytoval komplexní, bezchybný a kvalitní hypotéční servis pro naše klienty. Více než osmiletá spolupráce s Trefoil Consulting, s.r.o. je důkazem, že jsme takového partnera našli.Při spolupráci na desítkách realizovaných hypoték, jsme my i naši klienti, ocenili zejména vysokou profesní erudovanost v oblasti hypotéčního financování, porovnání nabídky většiny bank poskytujících hypoteční úvěry, podmínky bezproblémového čerpání úvěru, hlídání refinancování a průběh úvěru do budoucna, dobré vztahy v bankách a s odhadci, přehled o novinkách v produktech, slevách atd. Výsledkem je vždy schválení úvěru s nejnižší možnou úrokovou sazbou a spokojený klient. Velmi oceňujeme, že kdykoliv můžeme do Trefoilu zavolat pro konzultaci či se poradit o správném postupu. S Trefoil Consulting, s.r.o. v zádech se s klidným svědomím pouštíme i do složitějších obchodních případů, kdy financování kupujícího je na začátku nejisté."

Platforma CRMpro Váš business

Všechny Vaše příležitosti přehledně na jednom místě!

Co získáváte?

CRM

Obchodní příležitosti

Workflow
obchodu

Servisní
kroky

Marketing

Řízení
firmy

Náš příběh

CRM

upravené pro finanční poradce a reality

Obchodní příležitosti

Workflow obchodu

Servisní kroky

Marketing

Řízení firmy

Spokojení klienti

Reference

Blog